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受益于4G牌照发放中国智能手机配置加速向

来源:  点击次数:0  时间:2020-07-01

NPD DisplaySearch上海办公室,2014年1月9日---201 年12月4日,工信部宣布针对三大运营商同时发布TD-LTE(LTE-TDD)牌照,三大运营商之间酝酿已久的4G战争正式开启。虽然2014年将以4G基站建设为主,但是随着中国移动的积极介入,4G替换潮流将会提前开启,并带动智能配置向更高规格演进。

4G牌照背后的博弈

早在2G时代,中国移动因其信号覆盖优势而主宰通讯市场,中国联通远远无法与其抗衡。故而在2009年1月工信部正式发放 G牌照时,出于自主 G技术产业化以及运营商势力平衡的目的,向中国移动发放了自主的TD-SCDMA牌照,而中国联通则获得了更为成熟的WCDMA牌照。而长于固宽带的中国电信则在接手中国联通的CDMA络后再次获得了CDMA2000牌照。

由于中国移动为TD-SCDMA技术在全球唯一的商用络,而WCDMA以及CDMA2000技术在全球已多有成熟建案例,使得中国移动面临技术和供应链的双重挑战。中国联通和中国电信先后藉由彼时当红的iPhone合约机从中国移动吸引了大量高ARPU用户。在 G商战初期,中国移动面临严峻的挑战,并决定致力于TD-LTE布局以寻求突破。

干净机体

中国移动一方面自2012年底积极 G合约,透过极低价格的千元智能机合约大力提升自身的 G用户群体,故而带动其月度新增 G用户数量,自2012年12月起迅速崛起并拉大与其他运营商新增 G用户规模的差距。另一方面,中国移动致力于TD-LTE布局,其主导的LED-TDD技术在全球已有约25个投入或计划投入的商用络。

而201 年底工信部发放TD-LTE牌照之举则暗示了4G时代的调整方向。虽然LTE-FDD为WCDMA的天然演进路线,而CDMA2000在全球已有与LTE-FDD组案例,工信部依然向三家运营商统一发放TD-LTE牌照,且未给出LTE-FDD牌照的发放时限。一方面实为支持TD-LTE产业发展,另外一方面对中国移动则是一种补偿,使得其可在4G时代获得先发优势,快速布局TD-LTE络。

图一、2012/ /11三大运营商月度新增 G用户规模(单位:百万)

Source: China Mobile, China Unicom and China Telecom

4G智能的加速普及

除了积极规划4G基站建设,中国移动亦将大力推广4G智能换机需求。中国移动董事长奚国华在12月18日召开的“201 中国移动全球而员工却不想给自己上“紧箍咒”合作伙伴大会”上曾表示2014年总体终端销量将达到1.9亿至2.2亿部,其中TD-LTE终端销量将超过1亿台。一般而言,由于建初期资本支出较大,运营商多以明星合约机型绑定较高资费套餐,回收更多成本,并在后期逐步推广中低阶机型进行普及。然而中国移动在 G络并不占据优势,因此在4G初期时期便提出明星机型与普及机型并重的策略,强化抢跑优势。

虽然移动合约机已有三星GalaxyS4、HTC One等明星机型支撑,但与iPhone屡屡失之交臂依旧是移动合约机型的遗憾。目前移动络用户中存有大量用户使用非合约制的iPhone机型,但因TD-SCDMA制式问题而无法享受 G络。而随着LTE-TDD标准的全球商用化,使得移动版本的iPhone产品最终具备了理论可行性。201 年12月2 日中国移动与苹果公司宣布达成协议,从201 年12月25日开始,通过中国移动官方站和10086客服面向用户进行预订,并将于2014年1月17日分别在中国内地的移动营业厅和苹果零售店正式发售iPhone 5s和iPhone 5c产品。协议的达成对双方皆有好处,中国移动在4G时代终于将iPhone产品纳入明星合约机型,并稳固自身高ARPU用户群体,而中国移动的庞大用户群体也将有助于苹果在中国市场的销售表现。虽然目前已远非iPhone 5S以及iPhone 5C销售的最佳时机,但短期内依旧有机会达成规模可观的销量。

除此之外,中国移动亦在201 年十二月将五模十频的强制要求下调为三模产品,此举一方面可改善TD-LTE产业链供给隐患,另一方面则可有效降低BOM成本,推动千元4G智能的发展步伐。依据酷派公布信息,其2014年千元以上智能全部支持4G络,并且在二季度时4G产品将可覆盖自799元至2000元以上的全部产品区间。

事实上,由于智能硬件规格的严重同质化以及电子商务的日新月异,智能市场的价格竞争已经越发激烈。近期荣耀 与红米之争,姑且不论所谓饥饿营销的争议,其已将一线品牌四核、4.7寸720HD(1280×720)标配产品的价格正式下探至799元以下的价格区间。而在中国移动今年度补贴正式出台之后,将有机会进一步加速高配低价的产品规模,激活中低阶产品市场需求,推动中国移动达成全年1亿台4G智能出货目标,并带动智能显示屏幕向更大尺寸演进,但同时降价的压力将传导至整个产业链环节。

图二、分尺寸段智能显示屏出货量(单位:百万)

Source: DisplaySearch Quarterly Mobile Phone Display Shipment and Forecast Report

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